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牵手“颠覆者”光启,打造最强家庭平台
发布:晴天娃娃  阅读次数:次 发布时间:2015-3-24 19:55:51 所属栏目:BLOG69
 

牵手“颠覆者”光启,打造最强家庭平台 查看PDF原文
研报日期:2015-03-19
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  投资要点:

  维持“增持”评级,上调目标价至40元。公司通过此次定增,牵手“科学颠覆者”光启科学,全面布局家庭智能传感网,将其原有的家庭宽带、大麦超极路由、大麦电视等产品优势重组,打造最强家庭入口。同时,公司高管团队参与定增,也彰显了对未来发展的信心。我们维持2015-2016 年EPS 分别为0.54、0.76 元。按公司公告,此项目若完成,将在未来三年覆盖千万用户,增厚净利润约6 亿,考虑增发带来的股本摊薄(增发2.5 亿股),给予一定估值溢价,上调目标价至40元(+35%),维持“增持”评级。

  事件:拟非公开增发,加码家庭智能无线感知网。公司公告,拟以19.95元/股的价格非公开增发募集资金56 亿元,锁定期1 年,以投入家庭智能无线感知网的建设,该网络将依托鹏博士既有的千兆超宽带、大麦超极路由、大麦电视、大麦盒子等产品,打造智能家居的超级平台,承载OTT、互联网金融、工业互联网等多重业务。我们认为,此平台将凸显公司由点到面的战略升级,进一步体现其“云管端”的优势,

  “颠覆者”光启科学加盟,更多惊喜值得期待。此次定增的另一超预期点在于光启科学认购了最大份额(约16 亿)。作为港股上市企业,光启科学及其控股集团涉足隐身材料、光子支付、超级wifi、“云端号”及“旅行者”号平台,在临近空间浮空器、超材料等领域有着颠覆式创新,据深圳新闻网报道,其“旅行者”号飞行器即将在新西兰放飞。因此,光启的加入有望进一步激发鹏博士的创新能力。

  风险提示:家庭智能无线感知网推广受阻。[国泰君安证券股份有限公司]

 
 
 
 
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